این مستند که پروژه ای از فرایند خلاق دیوید لینچ می باشد؛ شامل فیلم برداری های دوساله او از اخرین فیلم او است.

شاعر جوان و آرمان‌گرایی به تمدن پشت می‌کند و به روستایی کوچک و دورافتاده می‌رود. او تختی در خانه یک پیرزن اجاره می‌کند و تصمیم می‌گیرد از راه هیزم‌شکنی امرار معاش کند. اما او به زودی متوجه می‌شود که دنیای اطرافش فرسنگ‌ها با ایده‌آل‌هایش فاصله دارد.

اسکوپ زندانی یک ایستگاه فضایی غول‌پیکر است و مانند همه هم‌بندانش انتخاب می‌شود تا برای کاوش در سیارات دوردست «داوطلب» شود. با فرود در سیاره استرالیا ۴۵۸، از او مانند یک قهرمان با تمام روابط جنسی، الکل و خشونتی که یک مرد می‌تواند تحمل کند، استقبال می‌شود. اما وقتی مراقبان جدیدش او را به سمت اعمال شنیع‌تر و اسفبارتر سوق می‌دهند، اسکوپ درمی‌یابد که آزادی او بهای سنگینی دارد؛ مرگ خشونت‌آمیز خودش که به صورت زنده برای لذت تماشای ساکنان استرالیا ۴۵۸ پخش می‌شود.

«کازیوک»، یک دهقان لجباز، به همراه همسر باردارش در روستایی دورافتاده و به دور از تمدن زندگی می‌کند. روزی یک زوج جهانگرد به روستا می‌آیند و پس از آن اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد. یک معلم زن جدید به منطقه فرستاده می‌شود و فانتزی‌های شهوانی را در دل کازیوک بیدار می‌کند. کازیوک در اوج سرخوردگی، درخت خانوادگی‌شان را قطع می‌کند؛ عملی که در نظر خانواده‌اش کفرآمیز است. او پا را فراتر گذاشته و برای درو کردن چاودار به جای داس کوچک از داس بزرگ دسته‌بلند استفاده می‌کند که این کار تمام اهالی روستا را علیه او می‌شوراند.